纽市盘前:欧银或加大刺激经济,欧元回升80余点;低油价倒逼减产,焦点集中在大热门

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纽市盘前:欧银或加大刺激经济,欧元回升80余点;低油价倒逼减产,焦点集中在大热门
浏览:158 发布日期:2020-04-29

原标题:纽市盘前:欧银或加大刺激经济,欧元回升80余点;低油价倒逼减产,焦点集中在大热门

周五(4月24日)欧洲时段,欧元兑美元探底回升80余点至1.08上方,美元指数大幅回落,此前欧元一度跌至一个月新低,因隔夜欧盟视频峰会依旧未能就疫情应对安排以及经济援助选项达成共识。一项对经济学家的调查显示,未来几个月,欧洲央行将扩大紧急债券购买规模,增加经济支持力度。受访者中有四分之一预计欧洲央行最快可能于下周四召开政策会议时扩大抗击疫情的购债计划规模。经济学家们预测,7500亿欧元的紧急计划将进一步扩大5000亿欧元,今年所有项目的总计购买规模将超过1.5万亿欧元。

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欧洲时段,美油探底回升至17美元/桶附近,交易员关注需求疲软所引发的减产前景,2020年截至目前的停产速度平均为70.2万桶/日,有望加速上升,其中美国页岩油方面的减产是重点,目前美国日产量已经下降90万桶。由于油价低于每桶20美元,美国产量下降迅速,目前为去年7月以来的最低点;美国厂商开始关闭老井,并停止新的钻井活动,这些行动可能会使产量减少20%;OPEC及其盟国也对低油价做出了反应,阿尔及利亚告诉欧佩克,将立即开始削减石油产量。

★近期热点提要★

1、【美国3月耐用品订单月率初值-14.4%,预期-12%】

2、【欧盟脱欧谈判首席代表巴尼尔:必须在6月底之前决定是否延长过渡期】

与英国的贸易谈判需要取得一些进展,英国一直拒绝延长脱欧过渡期;目前12月31日仍是英国脱欧的截止日期,需要一个协议来缓冲英国脱欧带来的冲击,英国不能在关键领域放慢谈判速度,目前已经展开讨论的四个领域进展令人失望,英国未能就某些话题进行实质性讨论,没有开放公开的竞争,就不会有任何贸易协议,英国在与欧盟的贸易关系上没有提供足够的保障,如果无法就渔业达成协议,欧盟将不会同意与英国的伙伴关系,欧盟需要看到明确的证据,证明英国正在为从英国其它地区进入北爱尔兰的货物建立制度,谈判时间只剩下8个月,需要加快脚步,英国不能制定一个紧凑的时间表,却不采取行动。

3、【经济学家认为欧洲经济萎缩更加严重,欧洲央行将进一步扩大购债规模】

① 一项对经济学家的调查显示,未来几个月,欧洲央行将扩大紧急债券购买规模,增加经济支持力度。受访者中有四分之一预计欧洲央行最快可能于下周四召开政策会议时扩大抗击疫情的购债计划规模。大部分则认为该措施将在9月之前问世;

② 一些经济学家认为,措施出台的时间以及扩大的规模,可能取决于政府愿意支付多少资金。经济学家们预测,7500亿欧元的紧急计划将进一步扩大5000亿欧元,今年所有项目的总计购买规模将超过1.5万亿欧元;

③ Global Alliance Partners表示,欧洲央行必须以某种方式守卫欧元,这是要传达不要惊慌的讯息,但实际上就是惊慌失措。另外经济学家David Powell指出,欧洲央行预计经济可能会比上次会议的预期的萎缩严重的多,这需要其立即采取行动。

4、【日银下周决议料难有大看点,一季度就业状况料更受瞩目】

① 日本央行将于下周二发布政策决议,虽然受到疫情影响,此次央行政策会议会期被临时缩短到一天,但看点却仍然不少,业内投资者,甚至包括一些媒体都猜测日本央行可能使出最后撒手锏,进一步放开购债规模与范围限制,这令日元汇价在周四一度出现异动;

② 但渣打银行的分析师却认为,日本央行并不会立即采取太大力度的进一步措施,因为事实上其政策施展空间已经非常有限,所以,即使其口头上允诺进一步强化QE力度,投资者之后也不再会有更大的进一步反应。反而,下周在日银决议出炉之前,日本会先行发布就业数据报告,往常情况下市场对日本就业数据关注程度有限,但眼下这却是经济活动受冲击程度的金指标。因而该数据对日元走势前景可能更有指引性。

5、【俄罗斯央行降息50个基点,将基准利率从6%下调至5.5%】

俄罗斯央行:如果基线预测不变,在即将召开的会议上有望进一步下调关键利率,考虑了维持金融稳定的目标,特别是在国际商品和金融市场不稳定的情况下;通胀率在2020年将达到3.8%-4.8%;预计2020年GDP增速下滑4%-6%;正转向实施宽松的货币政策;预计乌拉尔原油2020年均价在27美元/桶,此前预期为55美元/桶;预计乌拉尔原油均价在2021年回升至35美元/桶,2022年回升至45美元/桶;预计二季度GDP将下滑;预计经济将在二季度以后逐步复苏;预计2021年将实现2.8-4.8%的增长;较低的国债收益率为其他金融市场领域的利率下调创造了条件。

6、【德国智库IFO:当前疫情危机给德国经济造成重创】

德国智库IFO:企业对未来数月预期的信心下降创纪录,德国经济正处于统一以来最困难的时期,德国企业目前极度悲观,德国经济可能无法实现V型反弹,最早将在年中出现经济反弹迹象。

★欧洲时段外汇行情回顾★

欧洲时段,美元指数自两周多高点回落,美联储下周政策决议料维持口头宽松预期,美元走强空间或因此受限;业内分析师指出,美联储暂时不会有进一步的实质性政策行动,并不代表其此次会议就毫无看点。至少,在政策决议文本中,美联储对经济状况的评估和前瞻,对于投资者的情绪仍将影响巨大。此外,虽然美联储不会有切实的行动,但其仍会强调在未来仍能有进一步的政策空间,并非已经黔驴技穷,这方面的任何暗示,都可能对美元指数的进一步上行空间起到限制和打压作用;道明证券业认为,美联储更为猛烈的政策以回应疫情,很可能触发美元至年末前的走软。我们将见证一个市场的筑顶,如果美联储政策在未来几个月胜过了美元的锋芒。

欧洲时段,欧元兑美元探底回升80余点至1.08上方,美元指数大幅回落,此前欧元一度跌至一个月新低,因隔夜欧盟视频峰会依旧未能就疫情应对安排以及经济援助选项达成共识。一项对经济学家的调查显示,未来几个月,欧洲央行将扩大紧急债券购买规模,增加经济支持力度。受访者中有四分之一预计欧洲央行最快可能于下周四召开政策会议时扩大抗击疫情的购债计划规模。经济学家们预测,7500亿欧元的紧急计划将进一步扩大5000亿欧元,今年所有项目的总计购买规模将超过1.5万亿欧元。

欧洲时段,英镑兑美元交投于1.2355,尽管美元指数回落,但英镑并未受益于此,英国经济受到疫情的影响很大,因为消费占经济的比例为84%。而英欧谈判无太多进展,欧盟脱欧谈判首席代表巴尼尔表示,必须在6月底之前决定是否延长过渡期。英国不能在关键领域放慢谈判速度,目前已经展开讨论的四个领域进展令人失望,英国未能就某些话题进行实质性讨论,没有开放公开的竞争,就不会有任何贸易协议。

欧洲时段,美元兑日元窄幅交投于107.60附近,日本央行将于下周二发布政策决议,虽然受到疫情影响,此次央行政策会议会期被临时缩短到一天,但看点却仍然不少,业内投资者,联系我们甚至包括一些媒体都猜测日本央行可能使出最后撒手锏,进一步放开购债规模与范围限制,这令日元汇价在周四一度出现异动;但渣打银行的分析师却认为,日本央行并不会立即采取太大力度的进一步措施,因为事实上其政策施展空间已经非常有限,所以,即使其口头上允诺进一步强化QE力度,投资者之后也不再会有更大的进一步反应。反而,下周在日银决议出炉之前,日本会先行发布就业数据报告,往常情况下市场对日本就业数据关注程度有限,但眼下这却是经济活动受冲击程度的金指标。因而该数据对日元走势前景可能更有指引性。

欧洲时段,美元兑加元走低,因油价探底回升,同时美元指数自两周半高位回落,美联储及美国政府不断推出刺激经济行动,令投资者认为市场最坏的时候可能已经过去,后市继续关注加拿大疫情及油价波动。

欧洲时段,现货黄金走高至1730美元/盎司上方,受到全球各国刺激经济的行动支撑,同时避险需求不减,日内亚欧股市纷纷走低,油市回落且全球经济重启比较艰难,只要黄金企稳,并且避免大跌出现,则意味着后市继续上攻突破高位只是时间问题。美国国会参议院通过一项总额为4840亿美元的资金援助计划以应对新冠疫情冲击,其中包括为受疫情影响的小企业提供援助资金、向医院和新冠病毒检测机构拨款等。欧盟则将设立1万亿欧元的竞价复苏基金;这样大量的刺激政策为黄金提供支撑。

欧洲时段,美油探底回升至17美元/桶附近,交易员关注需求疲软所引发的减产前景,2020年截至目前的停产速度平均为70.2万桶/日,有望加速上升,其中美国页岩油方面的减产是重点,目前美国日产量已经下降90万桶。由于油价低于每桶20美元,美国产量下降迅速,目前为去年7月以来的最低点;美国厂商开始关闭老井,并停止新的钻井活动,这些行动可能会使产量减少20%;OPEC及其盟国也对低油价做出了反应,阿尔及利亚告诉欧佩克,将立即开始削减石油产量。

机构观点

【美联储下周政策决议料维持口头宽松预期,美元走强空间或因此受限】

① 美联储下周二至周三将再度举行政策例会,由于此前美联储已经被政策利率下限调降至零,且承诺了无限度的量化宽松措施,投资者普遍认为其可用的政策工具已经尽数祭出,因而此次政策决议的引起的关注程度目前仍有限;

② 但业内分析师指出,美联储暂时不会有进一步的实质性政策行动,并不代表其此次会议就毫无看点。至少,在政策决议文本中,美联储对经济状况的评估和前瞻,对于投资者的情绪仍将影响巨大。此外,虽然美联储不会有切实的行动,但其仍会强调在未来仍能有进一步的政策空间,并非已经黔驴技穷,这方面的任何暗示,都可能对美元指数的进一步上行空间起到限制和打压作用。

【BI高级大宗商品策略师Mike McGlone表示,黄金市场的牛市才刚刚开始】

① 现在进入黄金市场还不晚,金价还有极大上行空间。“至于金价到底能涨多高?我认为黄金市场能涨到极其贵的水平,就好像过去几年飙升的股市一样”;

② 由于大量流动性被注入市场,股市受到大幅提振,但问题在于,这种情况能维持多久。“我认为黄金占上风”;

③ 黄金牛市才刚开始,相对股市会有好得多的表现,后市目标看向2800美元/盎司;

④ 本周原油市场出现了罕见情形,美原油5月期货价格跌至负值,而原油价格的表现很大程度上反映出全球经济面临的困境;

⑤ 在全球经济大幅承压的情况下,衰退意味着金价走高。从黄金的角度来看,低油价会推高金价,因为这意味着各国央行会有更多宽松;

⑥ 在各国央行向市场注入大量流动性以应对衰退的背景下,货币将贬值,而和无限量供应的美元不同,黄金的供应是有限的。

【彭博外汇/利率策略师:对于欧元区市场来说,欧盟的短期支持措施还不够】

① 今日欧洲股市、二线国家国债和欧元的跌势料将持续,若没有欧盟经济复苏计划的实质长期协议,将测试上月的极端走势。

② 欧盟对经济的零敲碎打式支持,并不能让投资者相信,除了旨在阻止市场恶化的紧急救助方案外,他们还在寻找其它的解决方案。v型复苏理论正受到越来越多的考验,投资者将无法完全忽视糟糕的经济数据。

【市场人士认为,油价可能会有更糟糕的表现】

① 瑞穗集团(Mizuho Group)表示,如果觉得现在的油价就很糟糕了,那么下一个月会更糟;

② 原油是很难处理的,如果你没地方存,那么就是一个巨大的负担。下个月的库存也几乎都满了,所以油价会承受很大压力;

③ 本周是油价史上第一次出现负的价格。市场眼下的问题是在基建和库存设施上的,当然,最大的问题还是需求非常疲软,降到了几乎前所未见的低水平;

④ 目前有大约4000万桶原油正在从沙特运到美国,因此油价可能再一次跌至负值。这些原油大约需要45天到60天能到达美国,大量产品将涌入美国市场,但美国市场根本无法处理这些原油。

【分析师:金价还有上涨空间,投资者忽略了长期通胀的风险】

① Incrementum AG的执行合伙人Stoeferle说,黄金价格还有上涨的空间。他指出,由于长期通货膨胀风险继续增加,投资者在黄金方面的分配仍然不足;

② 面对近期通缩的经济冲击,投资者仍然忽略了迫在眉睫的长期通货膨胀风险。这仅仅是我们何时达到历史新高的问题。那么我认为我们将进入牛市的下一阶段。当更多的人加入市场时,我们将进入公众参与阶段。黄金将成为新的通货膨胀的最大受益者之一;

③ 在这次新的经济危机中,美联储仅花了几周的时间就将大量资本注入金融市场,而在2008年金融危机期间,美联储花了八个月的时间。投资者不应低估央行和政府向金融市场投入的资金;

④ 很明显,通货膨胀即将来临,因为让我们面对现实,这是我们看到的有史以来最激进的央行政策。从我的角度来看,黄金将成为新的通胀范例的最大受益者之一。

作者:李云龙,中共中央党校(国家行政学院)教授

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